Leads

Leads sind Personen, die Interesse an Ihrem Verein gezeigt haben, aber noch keine Mitglieder sind. Sie haben sich vielleicht über Ihre Website für ein Probetraining angemeldet, wurden manuell von einem Trainer hinzugefügt oder kamen durch eine Empfehlung. Die Leads-Seite bietet Ihnen eine visuelle Pipeline, um jeden Interessenten vom Erstkontakt bis zur Umwandlung nachzuverfolgen.

Das Kanban-Board

Leads werden auf einem Kanban-Board mit Drag-and-Drop-Funktion angezeigt. Jede Spalte steht für eine Phase in Ihrer Pipeline, und jede Karte zeigt den Namen des Leads, die Kontaktdaten und wie lange die Erstellung zurückliegt.

Pipeline-Spalten

Die Haupt-Pipeline bildet den typischen Weg eines Interessenten ab:

• Neu -- Der Lead ist gerade eingegangen. Die Person hat ein Probetraining-Formular ausgefüllt oder wurde manuell hinzugefügt.
• Kontaktiert -- Sie haben den Lead zum ersten Mal kontaktiert.
• Interessiert -- Der Lead hat positiv reagiert und möchte mehr erfahren.
• Terminiert -- Ein Probetraining wurde gebucht. Die Karte zeigt, welcher Kurs und wann.
• Teilgenommen -- Der Lead ist zum Probetraining erschienen.
• Überlegt -- Der Lead denkt über eine Anmeldung nach.
• Umgewandelt -- Der Lead ist Mitglied geworden. Dies ist der erfolgreiche Abschluss.

Geparkte Spalten

Eine zweite Gruppe von Spalten behandelt Leads, die die Haupt-Pipeline verlassen:

• Nachfassen -- Der Lead benötigt einen Rückruf oder eine Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt.
• Nicht erschienen -- Der Lead hatte ein Probetraining geplant, ist aber nicht erschienen.
• Kein Interesse -- Der Lead hat ausdrücklich abgelehnt.
• Nicht erreichbar -- Sie konnten den Lead nicht erreichen.
• Pausiert -- Der Lead möchte beitreten, aber nicht sofort.
• Verloren -- Der Lead ist kein aussichtsreicher Interessent mehr.

Sie können die geparkten Spalten mit der Umschalttaste zwischen dem Pipeline- und dem geparkten Bereich einklappen, um das Board auf aktive Interessenten zu fokussieren.

Leads durch die Pipeline bewegen

Ziehen Sie eine Lead-Karte von einer Spalte in eine andere, um den Status zu aktualisieren. Das System validiert jeden Übergang -- zum Beispiel können Sie einen Lead nicht direkt von "Neu" auf "Umgewandelt" ziehen, ohne die Zwischenschritte zu durchlaufen.

Wenn Sie einen Lead auf die Spalte Terminiert oder Umgeplant ziehen, öffnet sich ein Modal zur Auswahl eines Kurstermins. Die Terminauswahl zeigt Kurse gruppiert nach Wochentag, gefiltert nach den Zielgruppen- und Disziplinpräferenzen des Leads. Es werden nur Kurse angezeigt, bei denen Probetrainings zugelassen sind.

Einen Lead erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Lead erstellen in der oberen rechten Ecke oder verwenden Sie die "+"-Schaltfläche am unteren Rand der Spalte "Neu". Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Leads ein und wählen Sie optional eine Zielgruppe und eine Disziplin aus.

Leads werden auch automatisch erstellt, wenn jemand das Probetraining-Formular auf Ihrer öffentlichen Vereins-Website absendet.

Schnellansicht

Klicken Sie auf das Augen-Symbol einer Lead-Karte, um die Schnellansicht zu öffnen. Dieses Panel zeigt:

• Vollständige Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon)
• Aktueller Status mit verfügbaren Übergängen
• Geplanter Kurs und Zeitpunkt (falls zutreffend)
• Einen Link zum Herunterladen des unterschriebenen Probetraining-Vertrags als PDF (falls der Lead die Probebedingungen online akzeptiert hat)
• Eine Bearbeiten-Schaltfläche zur Aktualisierung der Lead-Daten direkt im Panel
• Eine Mitglied erstellen-Schaltfläche zur Umwandlung des Leads

Einen Lead bearbeiten

Klicken Sie in der Schnellansicht auf Bearbeiten, um das Inline-Bearbeitungsformular einzublenden. Sie können den Namen, die Kontaktdaten, die Zielgruppe und die Altersgruppe des Leads aktualisieren. Erziehungsberechtigten-Felder erscheinen automatisch, wenn die gewählte Zielgruppe einen zahlungspflichtigen Erziehungsberechtigten erfordert (z. B. bei Kindern). Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

Einen Lead in ein Mitglied umwandeln

Wenn ein Lead bereit ist beizutreten, klicken Sie auf die Schaltfläche Mitglied erstellen in der Schnellansicht. Dadurch öffnet sich das Umwandlungs-Modal, das das Formular mit den Daten des Leads vorausfüllt. Während der Umwandlung können Sie:

• Persönliche Daten überprüfen und anpassen
• Bei Bedarf eine andere Zielgruppe auswählen (um sicherzustellen, dass die richtigen Pläne verfügbar sind)
• Entscheiden, ob eine Onboarding-Einladungs-E-Mail gesendet werden soll

Nach der Erstellung des Mitglieds wird ein Onboarding-Link generiert. Der Link wird Ihnen angezeigt und kann optional per E-Mail an den Lead oder dessen Erziehungsberechtigten gesendet werden.

Leads suchen

Verwenden Sie die Suchleiste oben auf der Seite, um Leads nach Name oder E-Mail zu filtern. Die Ergebnisse werden in Echtzeit über alle Kanban-Spalten hinweg aktualisiert.

Statistiken

Am oberen Rand der Leads-Seite bieten zwei Kennzahlen einen schnellen Überblick:

• Anzahl der Leads -- Gesamtzahl der Leads im System. Der Untertext zeigt, wie viele neue Leads in diesem Monat eingegangen sind.
• Umgewandelte Leads -- Gesamtzahl der Leads, die den Status "Umgewandelt" erreicht haben. Der Untertext zeigt die Umwandlungen des aktuellen Monats.